銀行從業(yè)
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理財(cái)顧問(wèn)服務(wù)是指商業(yè)銀行向客戶提供（）等專業(yè)化服務(wù)。
  • A

    投資建議

  • B

    個(gè)人結(jié)售匯

  • C

    財(cái)務(wù)分析與規(guī)劃

  • D

    轉(zhuǎn)賬匯款

  • E

    個(gè)人投資產(chǎn)品推介

下列屬于國(guó)內(nèi)個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)迅速發(fā)展原因的有（）。
  • A

    居民財(cái)富積累

  • B

    居民理財(cái)需求上升

  • C

    居民理財(cái)技能提高

  • D

    投資理財(cái)工具日趨豐富

  • E

    金融機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型的客觀需要

商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的發(fā)展可以優(yōu)化商業(yè)銀行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、增加商業(yè)銀行業(yè)務(wù)收入、吸引個(gè)人優(yōu)質(zhì)客戶資源，從而提升商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力。 ? ?

A
正確
B
錯(cuò)誤

理財(cái)師的專業(yè)性職業(yè)特征是指理財(cái)師提供理財(cái)規(guī)劃，旨在幫助客戶實(shí)現(xiàn)包括長(zhǎng)期甚至一生的財(cái)務(wù)和人生目標(biāo)、工作目標(biāo)，尋求的是不斷、長(zhǎng)期的客戶資源積累和對(duì)客戶逐步的了解、長(zhǎng)期關(guān)系的建立，從而能夠提供一流的專業(yè)化服務(wù)，樹立行業(yè)、機(jī)構(gòu)和個(gè)人品牌信譽(yù)，不能只追求短期的收益。 ? ?

A
正確
B
錯(cuò)誤

2005年9月，花旗銀行首先獲得中國(guó)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，在中國(guó)境內(nèi)設(shè)立私人銀行代表處。 ? ?

A
正確
B
錯(cuò)誤

理財(cái)師小婉的親屬?gòu)氖路康禺a(chǎn)銷售工作，為了幫助其親屬銷售樓盤，小婉沒(méi)有分析客戶對(duì)房地產(chǎn)的需求和房地產(chǎn)資產(chǎn)的整體配置，也沒(méi)有聲明自己與房地產(chǎn)銷售人員的私人關(guān)系，一味向自己的客戶推薦親屬所銷售的樓盤，這違反了專業(yè)勝任的原則。 ? ?

A
正確
B
錯(cuò)誤

關(guān)于個(gè)人理財(cái)以下說(shuō)法正確的有（ ?）。 ? ?

A

個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)服務(wù)的對(duì)象是企業(yè) ? ?

B

個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)主要側(cè)重于咨詢顧問(wèn)和代客理財(cái)服務(wù) ? ?

C

個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)是建立在委托代理關(guān)系基礎(chǔ)之上的銀行業(yè)務(wù) ? ?

D

個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)是一種個(gè)性化、綜合化服務(wù) ? ?

E

與個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)銷售和管理活動(dòng)緊密相關(guān)的專業(yè)人員，是一般性業(yè)務(wù)咨詢?nèi)藛T

下列關(guān)于商業(yè)銀行私人銀行業(yè)務(wù)的說(shuō)法，正確的有（ ?）。 ? ?

A

私人銀行業(yè)務(wù)是銀行提供的一種標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，是以產(chǎn)品為中心 ? ?

B

私人銀行業(yè)務(wù)的主要任務(wù)是通過(guò)豐富理財(cái)產(chǎn)品滿足客戶的財(cái)富增值的需要

C

私人銀行業(yè)務(wù)不限于為客戶提供理財(cái)產(chǎn)品，還包括個(gè)人理財(cái)，以及與個(gè)人理財(cái)相關(guān)的法律、財(cái)務(wù)、稅務(wù)、財(cái)產(chǎn)繼承、子女教育等專業(yè)顧問(wèn)服務(wù) ? ?

D

私人銀行是一種向高凈值客戶提供的金融服務(wù)

E

私人銀行業(yè)務(wù)僅限為客戶提供理財(cái)產(chǎn)品

關(guān)于理財(cái)顧問(wèn)服務(wù)，下列說(shuō)法正確的有（? ）。

A

客戶尋求理財(cái)顧問(wèn)服務(wù)的惟一目的是為了投資賺錢

B

理財(cái)顧問(wèn)服務(wù)是指商業(yè)銀行向客戶提供的財(cái)務(wù)分析與規(guī)劃、投資建議、個(gè)人投資產(chǎn)品推介等專業(yè)化服務(wù)?

C

商業(yè)銀行在理財(cái)顧問(wèn)服務(wù)中不涉及客戶財(cái)務(wù)資源的具體操作，只提供個(gè)建議

D

理財(cái)顧問(wèn)服務(wù)要求能夠兼顧客戶財(cái)務(wù)的各個(gè)方面

E

商業(yè)銀行提供理財(cái)顧問(wèn)服務(wù)追求的是和客戶建立一個(gè)長(zhǎng)期的關(guān)系，不能只追求短期的收益

2005年9月中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)制定了（），從法律上規(guī)范了理財(cái)業(yè)務(wù)活動(dòng)，促進(jìn)了理財(cái)業(yè)務(wù)的發(fā)展。

A

《商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)管理暫行辦法》

B

《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》

C

《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》

D

《商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》

E

《商業(yè)銀行理財(cái)產(chǎn)品銷售管理辦法》