理財(cái)規(guī)劃書(shū)中的投資規(guī)劃建議不包括()。
- A
理財(cái)產(chǎn)品教育
- B
對(duì)未來(lái)不同階段的投資預(yù)期報(bào)酬率的設(shè)定
- C
對(duì)現(xiàn)階段的資產(chǎn)配置的建議
- D
對(duì)現(xiàn)階段的產(chǎn)品配置的建議
理財(cái)規(guī)劃書(shū)中的投資規(guī)劃建議不包括()。
理財(cái)產(chǎn)品教育
對(duì)未來(lái)不同階段的投資預(yù)期報(bào)酬率的設(shè)定
對(duì)現(xiàn)階段的資產(chǎn)配置的建議
對(duì)現(xiàn)階段的產(chǎn)品配置的建議
理財(cái)規(guī)劃書(shū)中的投資規(guī)劃建議包括了以下三個(gè)方面的內(nèi)容:①投資理念教育;②對(duì)未來(lái)不同階段的投資預(yù)期報(bào)酬率的設(shè)定;③對(duì)現(xiàn)階段的資產(chǎn)配置和產(chǎn)品配置的建議
多做幾道
在理財(cái)規(guī)劃書(shū)中,客戶目前比較關(guān)心的理財(cái)重點(diǎn)以及中、長(zhǎng)期理財(cái)目標(biāo)屬于( )。
客戶家庭基本信息
客戶財(cái)務(wù)狀況分析
理財(cái)目標(biāo)的評(píng)估和分析
綜合理財(cái)規(guī)劃建議
下列不屬于全生涯模擬仿真中的模擬環(huán)境設(shè)置的是()。
各類假設(shè)
主要收支的基數(shù)
可配置投資性資產(chǎn)的額度
客戶的成長(zhǎng)環(huán)境
下列關(guān)于理財(cái)規(guī)劃書(shū)的描述,錯(cuò)誤的是()。
可幫助理財(cái)規(guī)劃師做好工作,與客戶無(wú)關(guān)
理財(cái)規(guī)劃書(shū)需使用專業(yè)術(shù)語(yǔ),但同時(shí)也要理財(cái)師能用通俗的文字做些介紹和解釋
理財(cái)規(guī)劃書(shū)要有邏輯性,條理清晰
理財(cái)規(guī)劃書(shū)所包含的信息、結(jié)論應(yīng)前后一致
理財(cái)規(guī)劃書(shū)的最后部分是( )。
執(zhí)行確認(rèn)書(shū)
附錄
法律聲明文件
持續(xù)理財(cái)規(guī)劃服務(wù)協(xié)議
近年來(lái),海外發(fā)達(dá)國(guó)家的理財(cái)行業(yè)對(duì)“金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)”越來(lái)越關(guān)注,紛紛要求從業(yè)人員向客戶進(jìn)行( )。
理財(cái)師的基本信息披露
金融機(jī)構(gòu)的信息披露
綜合理財(cái)規(guī)劃服務(wù)披露
利益披露
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