題目

互動交流是基金銷售機構(gòu)與投資者深入探討的重要方式，其交流內(nèi)容不包括（ ）。

A

及時向客戶傳遞重要的市場資訊、持倉品種信息及最新的投資報告

B

擬定、組織、實施及評估年（季、月）度客戶關(guān)懷計劃

C

做好客戶回訪日志，記錄并處理潛在風(fēng)險隱患、客戶建議及意見

D

耐心傾聽投資者的意見、建議和要求，準(zhǔn)確記錄客戶投訴的內(nèi)容，所有客戶投訴應(yīng)當(dāng)保留完整記錄并存檔，投訴電話應(yīng)當(dāng)錄音

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基金投資咨詢與互動交流

本題考查互動交流的主要內(nèi)容。

基金互動交流是基金銷售機構(gòu)與投資者深入探討的重要方式，其交流內(nèi)容如下：

（1）深入了解客戶的投資需求，確定和記錄客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)；

（2）及時向客戶傳遞重要的市場資訊、持倉品種信息及最新的投資報告；

（3）做好客戶服務(wù)日志及客戶資料的更新、完備工作；

（4）擬定、組織、實施及評估年（季、月）度客戶關(guān)懷計劃；

（5）進行公司所有新客戶的首次和定期電話回訪工作，改善客戶體驗，提升滿意度；

（6）做好客戶回訪日志，記錄并處理潛在風(fēng)險隱患、客戶建議及意見；

（7）及時接聽外部客戶的呼入電話、公司客戶中心轉(zhuǎn)接及投資顧問轉(zhuǎn)入的電話，并做好電話咨詢。

D選項是基金客戶投訴處理的內(nèi)容，故本題選D選項。

多做幾道

中國證券投資基金業(yè)協(xié)會會員等級分為（）。

A、普通會員、聯(lián)席會員、特別會員

B、普通會員、公司會員、特別會員

C、公司會員、企業(yè)會員、特別會員

D、普通會員、聯(lián)席會員、公司會員

證券投資基金持有證券的上市公司的如下行為中，不需要證券投資基金進行會計核算的有（）。

A、發(fā)行新股

B、資產(chǎn)出售

C、發(fā)放紅利

D、配股

基金職業(yè)道德的核心規(guī)范是（）

A.誠實守信

B.自覺自律

C.保守秘密

D.互相監(jiān)百

中國證券投資基金業(yè)協(xié)會鼓勵基金管理人選擇符合（）相關(guān)資質(zhì)要求的律師事務(wù)所及其執(zhí)業(yè)律師出具“法律意見書”。

A、《中華人民共和國律師法》

B、《律師事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)管理辦法》

C、《律師事務(wù)所管理辦法》

D、《中華人民共和國證券投資基金法》

證券投資基金不包括（）。

A、封閉式基金

B、開放式基金

C、創(chuàng)業(yè)投資基金

D、債券基金

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