全生涯現(xiàn)金流量模擬主要反映了( )。[ 2015年10月真題]
- A
客戶過去10年的現(xiàn)金流變化狀況
- B
客戶過去各年的收支變化狀況
- C
客戶未來10年的現(xiàn)金流變化狀況
- D
客戶未來各年的現(xiàn)金流變化狀況
全生涯現(xiàn)金流量模擬主要反映了( )。[ 2015年10月真題]
客戶過去10年的現(xiàn)金流變化狀況
客戶過去各年的收支變化狀況
客戶未來10年的現(xiàn)金流變化狀況
客戶未來各年的現(xiàn)金流變化狀況
全生涯現(xiàn)金流量模擬主要反映了客戶未來各年的現(xiàn)金流變化狀況。每一年的凈現(xiàn)金流量可用以下公式表現(xiàn)出來:每一年的凈現(xiàn)金流量=固定收入+非固定收入~固定支出一非固定支出。
多做幾道
在理財規(guī)劃書中,客戶目前比較關心的理財重點以及中、長期理財目標屬于( )。
客戶家庭基本信息
客戶財務狀況分析
理財目標的評估和分析
綜合理財規(guī)劃建議
下列不屬于全生涯模擬仿真中的模擬環(huán)境設置的是()。
各類假設
主要收支的基數(shù)
可配置投資性資產的額度
客戶的成長環(huán)境
下列關于理財規(guī)劃書的描述,錯誤的是()。
可幫助理財規(guī)劃師做好工作,與客戶無關
理財規(guī)劃書需使用專業(yè)術語,但同時也要理財師能用通俗的文字做些介紹和解釋
理財規(guī)劃書要有邏輯性,條理清晰
理財規(guī)劃書所包含的信息、結論應前后一致
理財規(guī)劃書的最后部分是( )。
執(zhí)行確認書
附錄
法律聲明文件
持續(xù)理財規(guī)劃服務協(xié)議
近年來,海外發(fā)達國家的理財行業(yè)對“金融消費者權益保護”越來越關注,紛紛要求從業(yè)人員向客戶進行( )。
理財師的基本信息披露
金融機構的信息披露
綜合理財規(guī)劃服務披露
利益披露
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