下列客戶消費觀念階段與其價值標準,對應正確的是()。
- A
理性消費:喜歡與不喜歡
- B
感性消費:好與壞
- C
感性消費:滿意與不滿意
- D
感情消費:滿意與不滿意
下列客戶消費觀念階段與其價值標準,對應正確的是()。
理性消費:喜歡與不喜歡
感性消費:好與壞
感性消費:滿意與不滿意
感情消費:滿意與不滿意
與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營理念的發(fā)展相呼應,客戶的消費觀念也經(jīng)歷理性消費、感性消費和感情消費三個不同階段,這三個階段的特點和價值標準如表9-1所示。
多做幾道
在理財規(guī)劃書中,客戶目前比較關心的理財重點以及中、長期理財目標屬于( )。
客戶家庭基本信息
客戶財務狀況分析
理財目標的評估和分析
綜合理財規(guī)劃建議
下列不屬于全生涯模擬仿真中的模擬環(huán)境設置的是()。
各類假設
主要收支的基數(shù)
可配置投資性資產(chǎn)的額度
客戶的成長環(huán)境
下列關于理財規(guī)劃書的描述,錯誤的是()。
可幫助理財規(guī)劃師做好工作,與客戶無關
理財規(guī)劃書需使用專業(yè)術語,但同時也要理財師能用通俗的文字做些介紹和解釋
理財規(guī)劃書要有邏輯性,條理清晰
理財規(guī)劃書所包含的信息、結(jié)論應前后一致
理財規(guī)劃書的最后部分是( )。
執(zhí)行確認書
附錄
法律聲明文件
持續(xù)理財規(guī)劃服務協(xié)議
近年來,海外發(fā)達國家的理財行業(yè)對“金融消費者權益保護”越來越關注,紛紛要求從業(yè)人員向客戶進行( )。
理財師的基本信息披露
金融機構的信息披露
綜合理財規(guī)劃服務披露
利益披露
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