一般情況下,銀行在進行客戶關(guān)系管理時,將理財客戶細分為()進行分層管理。
- A
普通理財客戶
- B
重點客戶
- C
私人銀行客戶
- D
潛在客戶
- E
財富管理客戶
一般情況下,銀行在進行客戶關(guān)系管理時,將理財客戶細分為()進行分層管理。
普通理財客戶
重點客戶
私人銀行客戶
潛在客戶
財富管理客戶
多做幾道
有關(guān)理財產(chǎn)品介紹的電影、互聯(lián)網(wǎng)資料
有關(guān)理財產(chǎn)品的短信、郵件
有關(guān)理財產(chǎn)品的研究機構(gòu)發(fā)表的評論
有關(guān)理財產(chǎn)品的宣傳單、手冊
有關(guān)理財產(chǎn)品的報紙、海報、電子顯示屏
稅務(wù)、養(yǎng)老金政策變化
公積金政策變化
利率、匯率政策的突然調(diào)整
政府決定對某個領(lǐng)域進行改革或整頓
客戶繼承大筆遺產(chǎn)
對自身工作性質(zhì)的準確定位
把自己定位為一名銷售人員
把自己定位為一名以幫助客戶為己任的理財專業(yè)人員
表現(xiàn)出一名專業(yè)理財人員的風(fēng)范
更多地關(guān)心客戶的需求
客戶的理財知識水平
財務(wù)安排
客戶的風(fēng)險承受能力
客戶的金錢觀
收支狀況
理財規(guī)劃服務(wù)是一個過程,不是一次性完成的,后續(xù)跟蹤服務(wù)是其中重要的一部分
通過后續(xù)跟蹤服務(wù),提升客戶滿意度,加強客戶關(guān)系以實現(xiàn)客戶生命周期價值最大化
客戶的理財目標有短期也有長期的,需要理財師不斷做好后續(xù)跟蹤服務(wù)
理財方案所依據(jù)的數(shù)據(jù)是建立在預(yù)測基礎(chǔ)上的,方案的最終效果可能與當初的預(yù)期、目標產(chǎn)生較大差異
后續(xù)跟蹤服務(wù)體現(xiàn)了真正的服務(wù)升級,是理財師職業(yè)生涯得以健康發(fā)展的基礎(chǔ)
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