第四章 數(shù)理方法

掌握對(duì)數(shù)正態(tài)分布等統(tǒng)計(jì)分布的特征和計(jì)算。

掌握非線性模型線性化的原理;掌握回歸模型常見問題和處理方法。

第三部分 專業(yè)技能

第五章 基本分析

第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)分析

掌握國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的概念及計(jì)算方法;掌握經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率的概念及計(jì)算方法;掌握固定資產(chǎn)投資的概念及分類;掌握居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)與生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)的概念及計(jì)算方法;掌握采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)的概念及應(yīng)用;掌握國(guó)際收支中商品貿(mào)易、資本流動(dòng)的概念;掌握各項(xiàng)指標(biāo)變動(dòng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的影響。

掌握主要的宏觀經(jīng)濟(jì)政策;

掌握主要的貨幣政策工具;掌握貨幣供應(yīng)量的三個(gè)層次;掌握社會(huì)融資總量的含義與構(gòu)成;掌握貨幣政策變動(dòng)對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和證券市場(chǎng)的影響。

掌握匯率的概念;

掌握主要的財(cái)政政策工具;掌握擴(kuò)張性財(cái)政政策、中性財(cái)政政策和緊縮性財(cái)政政策對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和證券市場(chǎng)的影響;掌握主要的稅收制度。

掌握影響證券市場(chǎng)供給和需求的主要因素;

第二節(jié) 行業(yè)分析

掌握行業(yè)分類方法;掌握描述行業(yè)基本狀況的各種指標(biāo);掌握行業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu);掌握行業(yè)供需分析方法;掌握以行業(yè)集中度為劃分標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分類;

掌握行業(yè)興衰的實(shí)質(zhì)及影響因素;

第三節(jié) 公司分析

掌握公司法人治理結(jié)構(gòu)、股權(quán)結(jié)構(gòu)規(guī)范和相關(guān)利益者的含義;

掌握公司變現(xiàn)能力、營(yíng)運(yùn)能力、長(zhǎng)期償債能力、盈利能力、投資收益和現(xiàn)金流量的含義、影響因素及其計(jì)算;

第四節(jié) 策略分析

掌握投資策略的分類;

掌握投資策略研究大勢(shì)研判的方法;

掌握主題投資的含義和特征;掌握主題投資的方法;

掌握行業(yè)比較的目的;掌握利用景氣、估值進(jìn)行行業(yè)基本面分析與行業(yè)比較的基本分析框架;

第六章 技術(shù)分析

掌握K線的主要形狀及其組合的應(yīng)用;

掌握趨勢(shì)線、通道線、黃金分割線、百分比線的畫法及應(yīng)用;

第七章 量化分析

無

第四部分 證券估值

第八章 股票

第一節(jié) 基本理論

掌握各類估值方法的特點(diǎn);掌握公司價(jià)值和股權(quán)價(jià)值的概念及計(jì)算方法。

第二節(jié) 絕對(duì)估值法

掌握各種口徑自由現(xiàn)金流的計(jì)算方式;掌握股權(quán)資本成本與公司整體平均資金成本(WACC)的概念;掌握公司整體平均資金成本(WACC)的計(jì)算公式;掌握資本資產(chǎn)定價(jià)模型(CAPM)參數(shù)的確定方式;掌握增長(zhǎng)率法和可比法計(jì)算終值的原理和公式;

第三節(jié) 相對(duì)估值法

掌握相對(duì)估值法的原理與步驟;

第九章 固定收益證券

第一節(jié) 基本理論

無

第二節(jié) 債券定價(jià)

掌握債券的概念和分類;掌握債券貼現(xiàn)率的概念及計(jì)算公式;掌握收益率曲線的概念及類型;

第三節(jié) 債券評(píng)級(jí)

掌握信用利差的概念、影響因素及其計(jì)算;

第十章 衍生產(chǎn)品

第一節(jié) 基本理論

掌握衍生產(chǎn)品的種類和特征;掌握股指期貨合約乘數(shù)、保證金、交割結(jié)算價(jià)、基差、凈基差等;掌握期權(quán)內(nèi)在價(jià)值、時(shí)間價(jià)值、行權(quán)價(jià)、歷史波動(dòng)率、隱含波動(dòng)率等;

第二節(jié) 期貨估值

掌握國(guó)債期貨定價(jià)的基本原理;

第三節(jié) 期權(quán)估值

無

第四節(jié) 其他衍生產(chǎn)品估值

掌握可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)股價(jià)、贖回、修正、回售和轉(zhuǎn)換價(jià)值;

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