2018年證券從業(yè)資格考試《法律法規(guī)》高頻考點(diǎn)(8)”供考生參考。更多證券從業(yè)資格考試備考信息，請?jiān)L問新東方職上網(wǎng)證券從業(yè)資格考試網(wǎng)或微信搜索“職上金融人”!

　　考點(diǎn)：證券承銷與保薦(第三章第四節(jié))

　　考點(diǎn)解讀

　　一、證券發(fā)行保薦業(yè)務(wù)的一般規(guī)定

　　1.發(fā)行人應(yīng)當(dāng)就下列事項(xiàng)聘請具有保薦機(jī)構(gòu)資格的證券公司履行保薦職責(zé)：

　　(1)首次公開發(fā)行股票并上市;

　　(2)上市公司發(fā)行新股、可轉(zhuǎn)換公司債券;

　　(3)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”)認(rèn)定的其他情形。

　　2.證券公司從事證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)，應(yīng)依照規(guī)定向中國證監(jiān)會(huì)申請保薦機(jī)構(gòu)資格。

　　3.保薦機(jī)構(gòu)履行保薦職責(zé)，應(yīng)當(dāng)指定依照規(guī)定取得保薦代表人資格的個(gè)人具體負(fù)責(zé)保薦工作。

　　4.未經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，任何機(jī)構(gòu)和個(gè)人不得從事保薦業(yè)務(wù)。

　　5.保薦機(jī)構(gòu)及其保薦代表人應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，恪守業(yè)務(wù)規(guī)則和行業(yè)規(guī)范，誠實(shí)守信，勤勉盡責(zé)，盡職推薦發(fā)行人證券發(fā)行上市，持續(xù)督導(dǎo)發(fā)行人履行規(guī)范運(yùn)作、信守承諾、信息披露等義務(wù)。保薦機(jī)構(gòu)及其保薦代表人不得通過從事保薦業(yè)務(wù)謀取任何不正當(dāng)利益。

　　6.保薦代表人應(yīng)當(dāng)遵守職業(yè)道德準(zhǔn)則，珍視和維護(hù)保薦代表人職業(yè)聲譽(yù)，保持應(yīng)有的職業(yè)謹(jǐn)慎，保持和提高專業(yè)勝任能力。保薦代表人應(yīng)當(dāng)維護(hù)發(fā)行人的合法利益，對從事保薦業(yè)務(wù)過程中獲知的發(fā)行人信息保密。保薦代表人應(yīng)當(dāng)恪守獨(dú)立履行職責(zé)的原則，不因迎合發(fā)行人或者滿足發(fā)行人的不當(dāng)要求而喪失客觀、公正的立場，不得唆使、協(xié)助或者參與發(fā)行人及證券服務(wù)機(jī)構(gòu)實(shí)施非法的或者具有欺詐性的行為。保薦代表人及其配偶不得以任何名義或者方式持有發(fā)行人的股份。

　　二、證券公司發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制規(guī)定

　　1.發(fā)行業(yè)務(wù)

　　主承銷商應(yīng)當(dāng)對詢價(jià)對象和股票配售對象的登記備案情況進(jìn)行核查，對有下列情形之一的詢價(jià)對象不得配售股票：

　　(1)采用詢價(jià)方式定價(jià)但未參與初步詢價(jià)。

　　(2)詢價(jià)對象或者股票配售對象的名稱、賬戶資料與中國證券業(yè)協(xié)會(huì)登記的不一致。

　　(3)未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)價(jià)或者足額劃撥申購資金。

　　(4)有證據(jù)表明在詢價(jià)過程中有違法違規(guī)或者違反誠信原則的情形。

　　2.承銷業(yè)務(wù)

　　證券公司實(shí)施承銷前，應(yīng)當(dāng)向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)送發(fā)行與承銷方案。證券公司承銷證券，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國證券法》的規(guī)定采用包銷或者代銷方式。發(fā)行人和主承銷商應(yīng)當(dāng)簽訂承銷協(xié)議，在承銷協(xié)議中界定雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，約定明確的承銷基數(shù)。

　　(1)采用包銷方式的，應(yīng)當(dāng)明確包銷責(zé)任;

　　(2)采用代銷方式的，應(yīng)當(dāng)約定發(fā)行失敗后的處理措施。

　　證券發(fā)行依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定應(yīng)由承銷團(tuán)承銷的，組成承銷團(tuán)的承銷商應(yīng)當(dāng)簽訂承銷團(tuán)協(xié)議，由主承銷商負(fù)責(zé)組織承銷工作。證券發(fā)行由2家以上證券公司聯(lián)合主承銷的，所有擔(dān)任主承銷商的證券公司應(yīng)當(dāng)共同承擔(dān)主承銷責(zé)任，履行相關(guān)義務(wù)。承銷團(tuán)由3家以上承銷商組成的，可以設(shè)副主承銷商，協(xié)助主承銷商組織承銷活動(dòng)。承銷團(tuán)成員應(yīng)當(dāng)按照承銷團(tuán)協(xié)議及承銷協(xié)議的規(guī)定進(jìn)行承銷活動(dòng)，不得進(jìn)行虛假承銷。

　　三、違反證券發(fā)行與承銷有關(guān)規(guī)定的法律責(zé)任

　　證券公司及其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員在承銷證券過程中，有下列行為之一的，中國證監(jiān)會(huì)可以采取《證券發(fā)行與承銷管理辦法》第三十五條規(guī)定的監(jiān)管措施;情節(jié)比較嚴(yán)重的，還可以采取3至12個(gè)月暫不受理其證券承銷業(yè)務(wù)有關(guān)文件的監(jiān)管措施;依法應(yīng)予以處罰的，依照《中華人民共和國證券法》第一百九十一條的規(guī)定予以處罰：

　　直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員有下列行為之一的，中國證監(jiān)會(huì)可以采取《證券發(fā)行與承銷管理辦法》第三十五條規(guī)定的監(jiān)管措施;構(gòu)成違反《中華人民共和國證券法》相關(guān)規(guī)定的，依法進(jìn)行行政處罰：

　　(1)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》第十六條規(guī)定禁止的行為。

　　(2)夸大宣傳，或以虛假廣告等不正當(dāng)手段誘導(dǎo)、誤導(dǎo)投資者。

　　(3)向投資者提供除招股意向書等公開信息以外的發(fā)行人信息。

　　(4)中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

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