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債券的發(fā)行12
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本知識(shí)點(diǎn)屬于《金融市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》第五章-債券
【知識(shí)點(diǎn)】債券的發(fā)行
債券的發(fā)行12
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2、公司債券發(fā)行的條款設(shè)計(jì)要求及其他安排
發(fā)行公司債券,發(fā)行人應(yīng)當(dāng)按照《公司法》或者公司章程相關(guān)規(guī)定對(duì)以下事項(xiàng)作出決議:發(fā)行債券的數(shù)量;發(fā)行方式;債券期限;募集資金的用途;決議的有效期;其他按照法律法規(guī)及公司章程規(guī)定需要明確的事項(xiàng)。發(fā)行公司債券,如果對(duì)增信機(jī)制、償債保障措施作出安排的,也應(yīng)當(dāng)在決議事項(xiàng)中載明。
(1)發(fā)行價(jià)格。公司債券公開(kāi)發(fā)行的價(jià)格或利率以詢價(jià)或公開(kāi)招標(biāo)等市場(chǎng)化方式確定。發(fā)行人和主承銷商應(yīng)當(dāng)協(xié)商確定公開(kāi)發(fā)行的定價(jià)與配售方案并予公告,明確價(jià)格或利率確定原則、發(fā)行定價(jià)流程和配售規(guī)則等內(nèi)容。
(2)發(fā)行方式。公司債券可公開(kāi)發(fā)行,也可以非公開(kāi)發(fā)行。公開(kāi)發(fā)行公司債券,可以申請(qǐng)一次核準(zhǔn),分期發(fā)行。采用分期發(fā)行方式的,發(fā)行人應(yīng)當(dāng)在后續(xù)發(fā)行中及時(shí)披露更新后的債券募集說(shuō)明書,并在每期發(fā)行完成后5個(gè)工作日內(nèi)報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。
(3)信用評(píng)級(jí)。公司債券的信用評(píng)級(jí),應(yīng)當(dāng)委托經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的、具有從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)資格的資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)進(jìn)行。公司與資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)約定,在債券有效存續(xù)期間,資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)每年至少公告1次跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告。
非公開(kāi)發(fā)行公司債券是否進(jìn)行信用評(píng)級(jí)由發(fā)行人確定。
(4)擔(dān)保。對(duì)公司債券發(fā)行沒(méi)有強(qiáng)制性擔(dān)保要求。
(5)其他。債券募集說(shuō)明書及其他信息披露文件所引用的審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、評(píng)級(jí)報(bào)告,應(yīng)當(dāng)由具有從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)資格的機(jī)構(gòu)出具。
債券募集說(shuō)明書所引用的法律意見(jiàn)書,應(yīng)當(dāng)由律師事務(wù)所出具,并由兩名執(zhí)業(yè)律師和所在律師事務(wù)所負(fù)責(zé)人簽署。
中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)當(dāng)制定非公開(kāi)發(fā)行公司債券承銷業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)控制管理規(guī)定,根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況對(duì)承銷業(yè)務(wù)范圍進(jìn)行限制并動(dòng)態(tài)調(diào)整。
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